銘柄は

JMS

使い捨て医療器具の大手で東証1部上場です。

購入したのは、インデックス投資を始める前の2013年ですから、6年間保有したことになります。

購入単価は

６８８円

黒→あたりの乱高下している頃に購入しました。

購入後一時的に900円超えたのですが、その後すぐに下がったので、売り損ねてしまいました。

しかし、年間配当金が税抜きでも

１２，７５０円

あったので、買値に対して

１．８５%

の利息がもらえると考えると、そのまま保有していてもいいかなと思って、ズルズルと持ち続けていました。

今年に入ってジリジリとあがり始めたので、黒→あたりのところで、６９２円で指値したら、200株のみ売却されました。

そして先日残りの800株を2019年7月8日に

７３２円

で売却。

結局、手数料や税金を勘案すると

投資額　６８８，４７２円

受取配当合計　８０，５０２円

売却額　７３１，９２１円

利益額　１２３，９５１円

投資額に対する6年間の利益は約１８％

年率約３％

というごく平均的な成績でした。

目標のアセットアロケーション

日本債券　３７％
先進国　３０％
日本株式　１５％
リート　１０％
新興国　８％

に対して、実際のアセットアロケーションは

な感じで、目標アセットアロケーションから少し乖離していましたが、

日本債券－大半が銀行預金－が多め
リスク資産－大半が投資信託－が少なめ

というディフェンシブな方に片寄っていたので、そのまま放っておきました。

しかし、今年の贈与分約220万円を日本債券から支出すると、このところの市場持ち直しも手伝い、実際のアセットアロケーションはこんな感じになってしまいます。

目標の日本債券　

３７％

に対して、実際は

３６．３６％

ほんの少しですが、日本債券の割合が目標から欠けてしまったので、利益が出ているNISA口座のリート部分と新興国株式部分の資産を売却しました。

SMT グローバルリートインデックス
購入単価(2015年2月)　１３，８６８円
売却短期(2019年2月)　１７，０９５円

SMT新興国株式インデックス
購入単価(2015～16年)　２１，８６７円
売却単価(2019年2月)　２６，７１５円

でした。　

昨年末市場が乱高下しているときに購入した

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

より配当金をいただきました。

S&P500

とは米国大企業500銘柄を対象とした株式指数で、米国株式全体に連動するインデックスファンドです。

ニュースではよく

NYダウ

が取り上げられますが、こちらを構成しているのは米国を代表する30銘柄です。

現在私の保有商品は、ほぼ分配金を出さない投資信託が主なので、配当金が振り込まれていると

「おお！」

と思います。

この商品の値動きはこんな感じ

2018年12月25日に

２，８２５円

で購入し、2019年2月26日現在

３，３３０円

こんなにうまくはまること（底で買える）なんて、めったにないのですが……。

やはり相場が大きく下がったときは、自分が設定したアセットアロケーションを大きく崩さない範囲で、買っておくべきですね！