２０２０年６月１７日現在の月例資産棚卸です。
前月比＋３,８４７,３９３円（＋４.８９％）
日経平均はこの1ヶ月で１２.０７％、NYダウは１１％上昇していますので、アセットアロケーションから考えると、市場の動き通りです。
ずいぶん戻ってきましたが、実体経済と乖離しているのが気になります。
目標のアセットアロケーション(2020年1月1日のアセットアロケーション）
日本債券 55.82%
先進国 20.57%
日本株式 10.41%
リート 6.88%
新興国 6.32%
2020年6月17日のアセットアロケーションは以下の通り
目標のアセットアロケーションに修正する目的で、低コスト投資信託
・eMAXIS slim 新興国株式
・ニッセイグローバルリートインデックス
をNISA口座で積立てていましたが、120万円の枠に達したので、現在は積み立てていません。
原油は逆指値がささらずに、保有継続中です。
こちら、もう少し詳しいアセットアロケーション
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
↓ ↓
保有しているファンドは以下の通り
【日本債券】
・ニッセイ国内債券インデックス(積立中)
【日本株式】
・ニッセイTOPIXインデックス
・たわらノーロードTOPIX
・上場TOPIX(ETF)
【先進国】
・ニッセイ外国株式インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス－iDECO
・たわらノーロード先進国株式
・上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(ETF)
【新興国】
・iFree新興国株式
・SMT新興国株式
・たわらノーロード新興国株式
・EXE-i 新興国株式ファンド－iDECO
・eMAXIS slim 新興国株式
【リート】
・ニッセイグローバルリートインデックス
・SMT新興国リート
【コモディティ】
・NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)
