2018年11月17日現在の資産棚卸です。
前月比－５５３，１１９円（－０．６４％）
日経平均はこの1ヶ月で５．０８％下落していますが、NYダウは１．１４％しか下がっていませんし、６０代になってアセットアロケーションをかなりデフェンシブにしたため、０．６４％の下落ですんでいるのでは？
目標のアセットアロケーションは以下の通りです。
日本債券 ３７％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国 ８％
実際のアセットアロケーションは以下の通りです。
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
↓ ↓
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
【日本株式】
ニッセイTOPIXインデックス－積立中
たわらノーロードTOPIX－NISA
上場TOPIX(ETF)
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス-積立中
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－iDECO
たわらノーロード先進国株式－NISA
【新興国】
iFree新興国株式
SMT新興国株式
たわらノーロード新興国株式－NISA
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド－iDECO
【リート】
ニッセイグローバルリートインデックス－積立中
iFree外国REITインデックス
SMT新興国リート
SMTグローバルリート
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
たわらノーロード先進国リート－NISA
【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)
