「 雑感 」一覧

意外な結果!-日本株ETFと投信

昨日の記事では、日本株インデックス投資の中でも
ETFのみを比較しましたが、今日は投資信託も加えて
比較してみようと思いました。
昨日は、同じ投信会社のETF
・MAXISトピックス上場投信
・MAXIS日経225上場投信
・MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
でしたから、
やはり同じ投信会社の投資信託
・eMAXIS TOPIXインデックス
・eMAXIS日経225インデックス
・eMAXIS JPX日経400インデックス

を加えて比較してみました。

基準価額は2015年7月1日現在です。
150702.gif

意外や意外!

「信託報酬が安いETFの方が、ぜーーったいにリターンがいいはず」

と予想していたのですが、

インデックス400 の6か月リターン以外は
全て投資信託の方がリターンがよいという結果になりました。

 


日本株のインデックス投資

株主優待券いいなぁ……でも、という記事で、
株主優待はうらやましいけれど、やっぱり私は
インデックス投資家でいよう
という決意を新たにしました。
そこで日本株のインデックス投資について、改めて調べてみました。
種類としては、
-日経平均 東証1部上場から選んだ225銘柄
-トピックス 東証1部上場の全銘柄
-インデックス400 東証上場銘柄 (1部、2部、マザーズ、JASDAQ)から選んだ400銘柄
などがあります。

同じ投信会社のETF
・MAXISトピックス上場投信
・MAXIS日経225上場投信
・MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
を比較してみました。

基準価額は2015年6月29日現在のものです。
150630.gif

信託報酬は日経平均が一番高いのに、
リターンでは日経平均とトピックスで
結構差が出ているのは、新たな発見です。

なお、「MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 」は設定が2014年2月5日ですので、3年と5年のリターンは出ていません。