月例資産棚卸~戻ってきたね……

2020年6月17日現在の月例資産棚卸です。

前月比+3,847,393円(+4.89%)

日経平均はこの1ヶ月で12.07%、NYダウは11%上昇していますので、アセットアロケーションから考えると、市場の動き通りです。

ずいぶん戻ってきましたが、実体経済と乖離しているのが気になります。

目標のアセットアロケーション(2020年1月1日のアセットアロケーション)
日本債券 55.82%
先進国  20.57%
日本株式 10.41%
リート  6.88%
新興国  6.32%

2020年6月17日のアセットアロケーションは以下の通り

目標のアセットアロケーションに修正する目的で、低コスト投資信託

・eMAXIS slim 新興国株式
・ニッセイグローバルリートインデックス

をNISA口座で積立てていましたが、120万円の枠に達したので、現在は積み立てていません。

原油は逆指値がささらずに、保有継続中です。

こちら、もう少し詳しいアセットアロケーション

上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り

          ↓  ↓

保有しているファンドは以下の通り


【日本債券】
・ニッセイ国内債券インデックス(積立中)

【日本株式】
・ニッセイTOPIXインデックス
・たわらノーロードTOPIX
・上場TOPIX(ETF)

【先進国】
・ニッセイ外国株式インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス-iDECO
・たわらノーロード先進国株式
・上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(ETF)

【新興国】
・iFree新興国株式
・SMT新興国株式
・たわらノーロード新興国株式
・EXE-i 新興国株式ファンド-iDECO
・eMAXIS slim 新興国株式

【リート】
・ニッセイグローバルリートインデックス
・SMT新興国リート

【コモディティ】
・NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス

【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)

クリックお願いします!

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へにほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です