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月例資産棚卸~再開した積立を継続中

2020年5月17日現在の月例資産棚卸です。

前月比+673,288円(+0.86%)

日経平均はこの1ヶ月で1.54ポイント上昇していますが、NYダウは-2.03ポイント減少していますので、まぁまぁ市場の動き通りという感じです。

目標のアセットアロケーション(2020年1月1日のアセットアロケーション)

日本債券 55.82%
先進国  20.57%
日本株式 10.41%
リート  6.88%
新興国  6.32%

2020年5月17日のアセットアロケーションは以下の通り

先日原油ETFを約10万円分購入したので、コモディティが入ってきています。

また、目標のアセットアロケーションに修正する目的で、低コスト投資信託

・eMAXIS slim 新興国株式
・ニッセイグローバルリートインデックス

NISA口座での積立継続中です。

こちら、もう少し詳しいアセットアロケーション

上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り

          ↓  ↓

保有しているファンドは以下の通り

【日本債券】
・ニッセイ国内債券インデックス(積立中)

【日本株式】
・ニッセイTOPIXインデックス
・たわらノーロードTOPIX
・上場TOPIX(ETF)

【先進国】
・ニッセイ外国株式インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス-iDECO
・たわらノーロード先進国株式
・上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(ETF)

【新興国】
・iFree新興国株式
・SMT新興国株式
・たわらノーロード新興国株式
・EXE-i 新興国株式ファンド-iDECO
・eMAXIS slim 新興国株式(NISAで積立中)

【リート】
・ニッセイグローバルリートインデックス(NISAで積立中)
・SMT新興国リート

【コモディティ】
・NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス

【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)


またもや原油に手を出してしまった

一時期は原油に150万円ほど投資していましたが、2018年9月に全て処分しました。
 ↓詳しくはこちらの記事
原油ETFを全て処分


3年9か月間で17万円弱の利益という何とも微妙な成績でしたが、今思えば

「あの時に全部売却して良かったなぁ」

と思います。

2015年1月から買付を始めて、

一番単価が高かったのは2015年5月13日の723
一番単価が安かったのは2016年1月18日の289

「もうコモディティ(商品)には手を出さない」

と思っていたのですが、さすがに

「先物原油がマイナスを付けた」

というニュースを聞くと、うずうずしてしまいます。

そこでほんの少しですが、また原油ETFを購入してみました。

74円で1000口
68円で500口

合計10万8千円分購入しました。

2013年から2014年にかけては1000円を超えていたので、隔世の感があります。