２０１９年１１月１９日現在の月例資産棚卸です。
毎月17日現在の資産棚卸するのですが、またまた旅に出ており、うっかり更新を忘れていました。
自分には珍しく、実際の旅行にあまり遅れずブログ更新しています。
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働きながら旅をする
前月比＋５２１，１８０円（＋０．７２％）
日経平均がこの1ヶ月で２．３８％、NYダウが４．１０％も上昇していますが、アメリカ旅行や娘の結婚など費用のかさむことが続いたため、このような結果になりました。
しかし市場が大きくプラスに動いたおかげで、減ると思っていた資産が減らなかったのは、本当にありがたいです。
目標のアセットアロケーションは以下の通りです。
日本債券 ３７％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国 ８％
実際のアセットアロケーションは以下の通り。
先日リスク資産をいくつか売却したので、日本債券の比率が増えています。
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
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保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
【日本株式】
ニッセイTOPIXインデックス
たわらノーロードTOPIX－NISA
上場TOPIX(ETF)
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－iDECO
たわらノーロード先進国株式－NISA
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(ETF)
【新興国】
iFree新興国株式
SMT新興国株式
たわらノーロード新興国株式－NISA
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド－iDECO
【リート】
ニッセイグローバルリートインデックス
iFree外国REITインデックス
SMT新興国リート
SMTグローバルリート
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
たわらノーロード先進国リート－NISA
【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)
