月例資産棚卸~来月は結構減ると思う

2019年10月22日現在の月例資産棚卸です。

毎月17日現在の資産棚卸するのですが、9月18日から31泊33日のアメリカ旅行に行き、帰国後バタバタしており、今回も少し遅れてしまいました。

旅ブログでは、まだアメリカ滞在中になっています。
↓ ↓
働きながら旅をする

 

前月比+604,417円(+0.72%)

日経平均がこの1ヶ月で3.04%上がっているのですが、NYダウはこの1ヶ月で0.96%下降していますので、ほぼ市場に連動しているようです。

しかし今月は娘の結婚式やアメリカ旅行でかなりカード決済をしていますので、来月は資産減少していると思います。

目標のアセットアロケーションは以下の通りです。
日本債券 37%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国 8%

実際のアセットアロケーションは以下の通りです。

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。

上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り

          ↓  ↓

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド

【日本株式】
ニッセイTOPIXインデックス
たわらノーロードTOPIX-NISA
上場TOPIX(ETF)

【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-iDECO
たわらノーロード先進国株式-NISA
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(ETF)

【新興国】
iFree新興国株式
SMT新興国株式
たわらノーロード新興国株式-NISA
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド-iDECO

【リート】
ニッセイグローバルリートインデックス
iFree外国REITインデックス
SMT新興国リート
SMTグローバルリート
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
たわらノーロード先進国リート-NISA

【その他】
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