2018年8月17日現在の資産棚卸です。
前月比－９３９，４３８円（－１．０８％）
日経平均はこの1ヶ月で２．８５％下落しているので、まぁこんなもんかな？という感じです。
目標のアセットアロケーションは
日本債券 ３５％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国＋その他 １０％
ですが、実際のアセットアロケーションはこんな感じ
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)
日本債券の割合が多いですが、来年分の220万円の贈与を考慮すると、案外理想通りのアセットアロケーションになっているのではないでしょうか。
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
↓ ↓
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
【日本株式】
ニッセイTOPIXインデックス
たわらノーロードTOPIX－NISA
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－iDECO積立中
たわらノーロード先進国株式－NISA
【新興国】
DIAMアジア消費＆インフラ関連株式
iFree新興国株式
SMT新興国株式
HSBCブラジル債券 毎月決算
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド－iDECO積立中
【リート】
ニッセイグローバルリートインデックス
iFree外国REITインデックス
SMT新興国リート
SMTグローバルリート
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
たわらノーロード先進国リート－NISA
【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)
