繰上償還なんて寝耳に水だぁ~

保有している投資信託が繰上償還される旨マネックス証券からメールが来ました。

申込時は無期限だったのにぃ!

投資の勉強を始める前、NISA初年度に購入した「資源国ソブリンオープン(愛称:資源のめぐみ」というファンドです。

・1.43%という高い信託報酬

・毎月分配

・最大3.78%もの申込手数料

と、インデックスファンド信望者であれば、決して購入してはいけない投資信託です。

2014年3月に50万円分購入して分配金としてもらったのは

29,296

2017年3月にリバランスのために

250,000円分売却しました。

そして2018年3月20日現在の評価額は

281,694

ですから500,000円投資して、現評価額で合計560,990円

信託財産留保額は0.25%ということですから、現保有に対しては約700円

700円払っても早めに売却した方がいいのか?

それとも償還日の2018年5月31日まで待った方がいいのか、迷うところです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です