２０１９年９月２０日現在の月例資産棚卸です。
毎月17日現在の資産棚卸しするのですが、9月18日に31泊33日のアメリカ旅行に出発したためバタバタしており、今回は少し遅れてしまいました。
旅行のブログはこちらの方に少しずつ上げていく予定です。
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働きながら旅をする
前月比＋１，９４３，１８１円（＋２．３６％）
日経平均がこの1ヶ月で８．１４％上がっているのですが、日本株式の割合が少ないので、そこまでは上がっていません。NYダウの上昇がこの1ヶ月で５．９２％ですから、資産割合から言ってこちらに連動しているようです。
目標のアセットアロケーションは以下の通りです。
日本債券 ３７％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国 ８％
実際のアセットアロケーションは以下の通りです。
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
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市場が多少好転したため、リスク資産の割合が増え、リスクもリターンも上がって、シャープレシオは変わっていません。
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
【日本株式】
ニッセイTOPIXインデックス
たわらノーロードTOPIX－NISA
上場TOPIX(ETF)
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－iDECO
たわらノーロード先進国株式－NISA
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(ETF)
【新興国】
iFree新興国株式
SMT新興国株式
たわらノーロード新興国株式－NISA
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド－iDECO
【リート】
ニッセイグローバルリートインデックス
iFree外国REITインデックス
SMT新興国リート
SMTグローバルリート
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
たわらノーロード先進国リート－NISA
【その他】
楽天全世界株式バンガードファンド(楽天ポイントで購入分)
