2017年9月17日現在の資産棚卸です。
前月比＋１，２０２，４０３円
＋１．４１％
日経平均は
８月１８日終値 １９，４７０．４１
９月１５日終値 １９，９０９．５０
＋２．２６％
リスク資産が５０％弱なので、相場の動きに合わせて変動したのと、新興国が値上がりしたためです。
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)
目標は
日本債券 ３５％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国＋その他 １０％
新興国の割合が上がって、日本債券の割合が３５％を切ったので、新興国を少しだけ売却することにします。
私が保有している新興国株式の一つであるeMAXIS新興国株式インデックスのこの1年間の値動きはこちら
(マネックスサイトより)
２０１６年８月の終値が１１，７８３円
２０１７年８月の終値が１５，５０７円
１年間で３１．６％値上がりしていますから、少し処分して日本債券の割合を３５％に戻すことにします。
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
こちらでは、日本債券＋生活防衛の割合が５０％以上という目標です。
上記ポートフォリオにもとづく過去20年実績データは以下の通り
↓ ↓
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
個人国債１０年
【日本株式】
上場インデックスファンドTOPIX(ETF)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(ETF)
たわらノーロード 日経２２５
ニッセイTOPIXインデックス(NISA)
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－積立中
【新興国】
DIAMアジア消費＆インフラ関連株式
eMAXIS新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中
【リート】
iFree外国REITインデックス
eMAXIS新興国リート
SMT新興国リート(NISAと特定口座)
SMTグローバルリート(NISA)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF
